かつて日本で戦争があった。1920年代は不景気と貧乏、病気、大震災と生きるのに辛い時代だった。そして日本は戦争へ突入していった。零戦の誕生、薄幸の少女・菜穂子との出会いと別れ。実在の人物、堀越二郎の半生を描く。