孤児の少年ロウニーは、ゾンベイ市の南側にある魔女グラバの家で暮らしていた。ある日ロウニーは、芝居を上演するゴブリンの一座に出会う。ゴブリンたちのところで耳にしたのは、行方不明になっている兄ロウワンの噂だった…。